美东时间5月5日,美国通信领域芯片厂商迈凌科技与中国台湾NAND Flash主控存储芯片厂商慧荣科技共同宣布,双方达成协议,将由前者通过现金和股票交易的方式,以美国存托凭证(ADS)114.34 美元/股的价位收购慧荣科技,相比4月22日慧荣收盘价计算溢价48%,合并后公司价值将达到80亿美元。
这件事,终于靴子落地。
在收购之前,媒体引述消息人士的说法,慧荣与一家以上的潜在收购方进行协商,正与顾问业者合作。消息人士要求匿名,原因是慧荣的相关研议都是私下的,尚未做出最终决定,而且也可能选择不出售公司。
据悉此前联发科也有意竞购慧荣科技。
按照5月4日收盘行情,此次收购价格达到38亿美元(约合251亿元人民币)。可参考的是,慧荣公司目前的市值为28亿美元。
根据其官方资料显示,慧荣科技是全球最大的NAND Flash控制芯片供应商,同時也是SSD控制芯片的市场领导者。
根据两家公司预估,此番收购之后,将对整体芯片设计行业的格局带来改变:年度合并营收有望突破20亿美元,凭借技术方面的相互支持,面向的整体潜在市场机会可达150亿美元。
以第三方机构统计的全球Top10芯片设计门槛来看,合并后公司的总营收,将助推这家新公司位列Top10。
据介绍,迈凌科技的射频、类比/混合讯号与处理能力,结合慧荣科技的NAND Flash控制芯片技术,将完成全面的技术堆栈,充分掌握端对端平台的全面功能,并加速开拓企业级、消费与其他相关市场的成长。
预计将在交易完成后的18个月内实现至少1亿美元年度周转率协作效应,并有机会大幅提升迈凌科技的盈利能力和现金流表现。